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濮阳至福州物流专线
更新时间：2024-11-21，
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作者：九游会老哥交流区
1.欧元区10月CPI终值同比升2%，符合市场预期，回归欧洲央行目标水平，为该行12月降息铺平道路。希腊央行行此前表示，欧央行12月降息25个基点已成定局。
2.姜维：钢铁行业㊣㊣进入减量发展、存量优化阶段的特征更加明显。据世界钢铁协会发布的短期需求预测，预计中国钢铁需求2024年同比下降3.0%，2025年下降1.0%。
现货价格：网价上海地区螺纹✅3470元（+20），北京地区3260（+40），上海地区热卷3460元（+20），天津地㊣区热卷3450元（+10）。
昨✅日夜盘黑色板块维持震荡走势，建筑钢材成交为13.51万吨。近期宏观预期落地，市场进入政策真空期，黑色跟随大盘维持震荡走势。从基本面来看，目前粗钢整体仍然增产，钢材产量难言进入拐✅点，但下周开始高炉可能增加检修。螺纹继续累库，而热卷仍✅然去库。螺纹受近期资金到位，项目有一部分赶工需求影响，表需有所改善，热卷表需出现一定下滑，出口有㊣所下行。整体螺纹基㊣本面正在恶化，累库✅趋势确立。后续盘面依然存在压力，但短期受到市场情绪影响较强，整体维持底部震荡行情，12月中央政治局经济会议将对明年政策导向作出指示，需要关注。
1.Mysteel煤焦：19日吕梁市场炼焦煤线上竞拍，成交价小幅㊣下降，柳林中硫瘦精煤A9.5、S1.5、G70起拍价1180元✅/㊣吨，成交均价1244元/吨，较上期11月14日降16元/吨；离石低硫主焦煤A11、S0.6、G88起㊣拍价1450元/吨，成交价1525元/吨，较上期11月14日降20元/㊣吨。
2.国家统计局最新数据显示，2024年10月份，中国原煤产量为41180.3万吨，同比㊣㊣✅增长4.6%；1-10月累计产量389206.7万吨，同比增㊣长1.2%。
3.焦炭：日照港600017）准一级冶金焦折盘面1817元/吨，山西吕梁准一㊣冶金焦折盘面1839元㊣/吨；焦煤：山西中硫煤折盘面1380元/吨，蒙5折盘㊣面1272元/吨，蒙3折盘面1278元/吨，澳煤折盘面1421元/吨。
夜盘双焦偏弱运行。现货上，焦炭第三轮降价已经落地，焦煤延续偏弱趋势。由于市场对于焦煤供给偏宽松认知较为一致，下游观望情绪强，不急于冬储，煤矿及贸易商库存压力较大。当前市场处于政策空窗㊣期，在没有新的预期下，基本面权重会增加。不过考虑到当前已是11月中旬，预计冬储不久将启动，冬储需求对焦煤价格可能形成一定的支撑，但并不能扭转供需关系。预计近期底部震荡运行，后续重点关注双焦冬储补库情况。
1.国家发改委介绍，11月、12月经济运行有望延续10月份以来回升向好的态势。将研究提出未来继续加大“两新”支持力度、扩大支持范围的政策举措，待履行相关程序后✅适时㊣公开发布。
2.欧元区10月CPI终值同比升2%，符合市场预期，回归欧洲央行目标水平，为该行12月降息铺平道路。希腊央行行此前表示，欧央行12月降息25个基点已成定局。
3.据Mysteel统计，截至本周一（11月18日），中国47港进口铁矿石库存总量15872.70万吨，较上周一增加90.10万吨。
4．青岛港601298）PB粉现货769（㊣+14），折标准品811；超特粉现货655（+10），折标准品880；卡粉现货894（+11），折标准品851；主流定价品为PB粉现货769（+14），折标✅准品811，01主力合约基差35。
夜盘铁矿价格小幅震荡。本周铁矿价格大幅上涨，主要原因在于宏观情绪面的驱动，市场预期年底经济工作会议✅会进一步出台增量㊣财政政策，同时铁矿自身供需矛盾不大，矿价底部支撑较强。基本面㊣方面，供应㊣端主流矿发运平稳，非主流矿发运同比持续出现减量，国内铁矿供应压力显著减弱，同时需求端铁水产量持续偏高运行，港口高库存有望回落。整体来看，当前终端钢材需求难以看到实质好转，但市场所期待的财政增量政策，12月底年度工作会议仍值得期待，短期矿价底部支撑较强。
1.河北某大型钢㊣铁集团11月硅锰采购12300吨，首轮询盘6100元/吨，二轮询盘6200元/吨，最终定价6280元/吨，较10月上涨80元/吨。
2.【广州：将在全市范围内收购满足90平米以下的存量商品房作为保障房】广州安居集团11月18日发布公告称，将在全市范围内收购满足90平米以下的存量商品房作为保障房，有意参加的开发商可于11月18日至12月18日期间报名。
【逻辑分析】硅铁方面，19日现货价格整体平稳运行。基本面方面，钢材库存总体压力尚不突出，短期内钢厂生产维持高位，对原料需求均存在支撑。后期随着钢材需求的进✅一步下降，需求有跟随下降趋㊣势，但预计节奏较为温和。宏观方面，12月国内对内需政策的预期持续存在，价格在宏观情绪的反复摆动下，以底部震荡为主。
锰硅方面，19日锰矿稳中偏弱，天津港600717）半碳酸、加蓬㊣块下跌0.3至0.5元/㊣吨度，锰硅现货整体平稳运行。基本✅面方面，如前✅文所述，钢材整体压力并不明显，短期✅粗钢产量处于高位对原料有所支撑，华北代表钢厂招标价格也有小幅上调。宏观方面，底部存在国内对内需政策的预期，价格在宏观情绪的反复摆动下，以底部震荡为主。
1.期货：昨日伦铜价格反弹，收于9117美元/吨，涨22.5美元㊣/吨，涨幅0.25%。沪铜2501合约收于74280元/吨，涨240元/吨，涨幅0.32%，沪铜㊣指数减仓2682手至38.24万手。
1.美国㊣新㊣屋开工：10月美国新屋开工环比-3.1%，预期-1.5%，前值由-0.5%下修至-1.9%。新屋开工低✅于竣工水平，这意味着未来在建新屋数量将继续下降。
2.11月15日，海关新✅标准：《再生铜原料》GB/T 38471-2023、《再生铜合金原料》GB/T 38470-2023正式在全国范围内实施。此次新标准的修订，标志着海关监管将更为㊣严格，对进口货物的质量和合规性提出了更高要求。
特朗普交易告一段落，美元指数高位回落。基本面方面，最近铜消费好转，现货✅市场成交火热，一方面是家电等终端消费表现不错，另外一方面是下游对价格认可度较高，逢低补库的意愿高，预计11-12月份国内会持续去库15-20万吨。不过目前绝对库存很大，今年还是过剩的格局，预计过剩量在20万吨左右。价格方面，沪铜73000是关键点✅位，最近可能围绕73000附近上下3000个点。
3、期权：买CU2412P75000策略止盈，策略提出时间:2024年10月8日，止盈时间11月15日。
1、世界㊣单线产能最高的铝基新材料生产线--河北文丰钢铝融合产业项目设计工作已基本完成，有望在明年初投产运行。据设计单位沈阳铝镁设计院介绍，该项目采用的高效低耗绿色高温拜耳法工艺技术，融合了该院最新研发的高温高㊣效极简溶出、极限降汽、新蒸㊣汽冷凝水质量控制、余热深度利用等多项绿色低碳技术，并采用世界首台日产✅5500吨气态悬浮焙烧炉等大型专有装备，以钢厂高炉煤气、余热蒸汽作为铝基新材料项目能源，利用铝基新材料项目赤泥选出的铁精矿作为钢厂铁矿石掺配原料，形成钢铝融合、资源综合利用的循环经济新模式。项目单位产品占地小于0.1平方米，仅为国家产业政策要求的20%，能耗为国家标准能耗限额的60%。
2、根据海关总署最新数据显示，10月氧化铝出口17万吨，同比增141.7%，出口金额72,181万元，同比增㊣188.9%；1-10月累计出口141万吨，累计㊣同比增40.7%，累计出口金额547,113万元，累计同比增63.1%。
氧化铝的供需失衡还在㊣持续。氧化铝供应端新问题仍接✅连出现，环保督查、矿石供应问题均是氧化铝长✅单执行不顺畅的因素，同时前期海外铝土矿的风波仍未结束，在铝土矿发运效率下降的同时铝土矿的价格呈现连续㊣上涨的态势，几内亚雨季后铝土矿的到港增量短期难以体现。市场供应短缺状态暂未有明显改善，在卖方市场下现㊣货报价维持高升水，本周国内氧化铝现货市场有7笔成交，累积成交量约1.55万吨，以高㊣价小规模成交为主，冬储叠㊣加需求窄幅增加持续推动氧化铝现货价格上涨。目前来看，国内外氧化铝供应不足的问题在春节前难以有效缓解，而明年一季度末的氧化铝供需平衡也需要结合氧化铝厂检修计划动态的来看。氧化㊣铝期货价格随商品整体下跌，但幅度相对有限。氧化铝现货价格上涨趋势不改，且后续供需失衡短期难有改善迹象。后续来看，一方面关注国内外产量边际变化或电解铝厂冬㊣储节奏何时让现货价格涨势暂缓，另一方面关注氧化铝价格走高及供应缺口导致电解铝厂产生的负反馈规模会否扩大、需求下降。
单边：基本面暂无明显变化，现货依然偏紧再次带动盘面价格上行，短期近月合约谨慎参与。中长线策略远月合约择时偏空操作，做好㊣资金管✅理
1、现货市场：11月19日阿拉丁电解铝华东现货价格指数20520，持平；华南现货价格指数20440，持平。
阿拉丁（ALD）调研了解，随着企业生产成本不断抬升，贵州省两家正在启槽的电解铝企业近日开始或计划少量停槽。其中，企业A技改扩能项目新建生产线正在㊣通电启动，原有生产线今㊣日开始停槽，计划停槽30台，折合产能2万吨左右；企业B正在讨论停槽方案，具体计划敬请关注㊣阿拉丁（ALD）后续报道。
河南某铝厂因电解㊣槽老化严重停槽数环比增加至60台左右；新疆某铝厂准东地区目㊣前完成80台槽子投产，预计明年一月完成55万吨置换产能投㊣产；内蒙古某铝厂三期剩余的置换产能预计将于11月20日开始投产。华东及华中㊣部分地区维持重污染天气，对下游开工率有✅所影响，同时前期铝价高位运行㊣对出库量有所抑制。预计20日重污染天气将再度来袭，对中原地区加工✅厂开工情况持续带来干扰。国内铝✅材出口退税基本全部取消，利多伦铝价格，利空沪铝价格，但内外价差快速完成调整后，后续内外铝价运行方向仍趋于一致。展望来看，国内铝材出口利润较低时，铝材月均出口量在44万吨左右，显著低于今年1-9月51.5万吨㊣的出口水平。预计铝锭进口量要在今年长单基础上再有所下降、叠加废铝及再生铝合金锭进口量的下降才可覆盖出口退税取消对明年国内供需平衡的干扰。叠加特朗普胜选后美元持续走强对有色金属价格带来的压力，铝价支撑减㊣弱。
2.现货市场：昨日上海地区0#锌主流成交价集中在24990~25140元/吨；昨日上午上海整体货量未见明显增多，现货报价基本持稳运行，下游看跌情绪持续，整体✅现货成交未见明显改善，交割即将完成，关注后续仓单流出情况。
1.美联储施密德：较大的财政赤字不会引发通胀，因为美联储将会加以防范，尽管这可能意味着更高的利率。
2.普京签署法令，允许更广泛地使用核武器；乌军首次使用美国陆军战术导弹系统袭击俄领土；俄罗斯：立场是核战争不会发生；美国：没有理由因俄罗斯决定✅调整核态势。
5.Newmont发布2024年第三季度报，报告显示其第三季度锌精矿产量为127百万磅（即约5.76万✅吨），环比降低11%，2024年1-9月锌精矿产量为398百万磅。
基本面来✅看：矿端，近期港口锌精矿库存有所下降，且11月国内矿山产量预计环比有所减少。考虑到国内冶炼厂冬储需求，短期矿端紧㊣缺格局仍难以扭转，TC㊣维持低位。供应端，当前冶炼厂仍处亏损状态，叠加矿端供应偏紧，冶炼厂产量预计维持低位。需求端，当前锌㊣传统旺季已过，预计锌消费有所转弱，而国内政策对锌消费的传导仍需时间。
短期锌基本面处于双弱格局，但中长期供应端大幅放量预期的影响下，锌价存有一定下行驱㊣动。锌价持续走低或带动国内下游集中补库，目前社库相对低位且供应短缺，锌价或有所支撑。上周锌锭进口短暂打开后再次关闭，后续关注锌锭进口盈亏及进口量情况。
2.现货市场：昨日SMM1#铅均价较前一日涨50元/吨为16600元/吨，再生精铅持货商报价意愿一般，虽然平水和小升水货源仍存，但是多地区出现贴水货✅源。安徽含税出厂对SMM1#铅均价减50元/吨；湖南含税价格减20元/吨。市场不含税精铅出厂价格报15750-15800元/吨。下游企业维持刚需采购，再生精铅成交情况变化不大。
1.美联储施密德：较大的财政赤字不会引发通胀，因为美联储将会加以防范，尽管这可能意味着更高的利率。
2.普京签署法令，允许更广泛地使用核武器；乌军首次使用美国陆军战术导弹系统袭击俄领土；俄罗斯：立场是核战争不会发生；美国：没有理由因俄罗斯决定调整核态势。
基本面来看：供应端，原生铅企业生产稳定，前期因环保等因素减产的再生铅企业逐步复产，整体供应端预计有所增量。需求端，当前铅消费表现稳定，叠加后续产业补库㊣预期，预计累库幅度将放缓。近期仍需关注环保限制对铅供应端的扰动以及下游补库情况。
2.现货情况：金川升✅水环比持平于2350元/吨，俄镍升水环比上调25至-25元/吨，电积镍升水环比下调100至150元/吨，硫酸镍价格环比下调50至26600元/吨。
1.铁合金在线日的RKAB工作进展✅时，镍大宗商品记录了最高数量的应✅用，总共有396个申请。其中，193个申请㊣获批进入生产阶段，另有74个申请获批但未获得生产许可证。共有15个申请被拒绝，另有53个申请仍在评估阶段。此外，还有46个申请目前正在等㊣待申请人的回应或改进。在RKAB批准从2024年到2026年的镍大宗商品产能数据中，每年都有记录的产能下降。2024年，批准的生产能力达到271,887,412吨。然而，这个数字在2025年下降到246,662,158吨。这一下降趋势将持续到2026年，批准的生产能力仅达到㊣198,539,388吨。这些㊣数据反映了未来三年内逐渐减㊣少镍产量的政策，可能是为了维持资源可持续性或适应市场需求。
商品氛围整体偏强，镍价随之反弹。现货市场升水提高，意味✅着现货开始呈现偏紧。然而纯镍需求逐渐转入淡季，产量保持高位，海外交仓力度较大。全球交易所持续✅累库，印尼镍矿有下行预期，镍价依然承压。
1.印度联㊣合新闻社2024年11月18日消息，钢铁是印度的核心产业之一，也是创造就业机会的产业。然而，它受到众多公司的制约。智库GTRI周一表示，由于港口延误时间长和监管要求繁重，超过10,000家钢铁用户单位面临危机，政府应考虑简化进口流程并数字化系统以帮助该行业。全球贸易研究倡议(GTRI)还表示，旨在保护国内钢铁制㊣造商的政策，包括进口限制和质量控制措施，无意㊣中惩罚了依赖进口钢铁的行业。
商品氛围整体较好，带动不锈钢价格反✅弹。11月需求好转，下游接单情况良好。不锈钢产量增加的预期下，仍然能够持续去库，市场短期仍有一定信心，价格向下空间有限，关注宏观和镍价变化。
1.盘面情况：主力2501合约上涨3150至82650元/吨，指数持仓增加18085手，广期所仓单增加220至53335吨；
2.现货情况：SMM报价电碳环比上调300至78750元/吨、工碳环比上调400至75250元/吨。
1宁德时代✅300750）动力型锂电池铁路试运首发仪式19日在贵阳、宜宾两地同时举行，随着满载宁德时代产品的列车驶往上海，中国动力600482）锂电池铁路运输实现“零的突破”。据介绍，宁德时代首次实现动力锂电池铁路运输，对构建高效率、低成本动力运输体系意义重大。
昨日成都召开锂业大会，冶炼厂长协谈判消息刺激市场情绪，锂价和锂股价大㊣涨。从已公布的长协来看大约年均价在8-8.2万附近。近期赣锋Goulamina和雅化Kamativi二期都有建成或投产的消息传出。同时㊣出口退税减少增加国内锂电池出口成本，迫使产业淘汰落后产能。前期高锂价抑制消费同时刺激供应，冶炼厂高位套保，价格回落。12月预计即使排产仍然较高，但冶炼厂和期现商出货积极性增加，下游备✅货基㊣本结束，采购积㊣极性减弱，现货预计更为宽松，价格年内较难重返此次高点。
1、期货市场：11月19工业硅期货主✅力合约多空分歧巨大，盘中一度增仓超2万手，最低向下突破12200元/吨后减仓上行，收于12310元/吨，跌0.28%。
2、现货市场：近期工业硅市场㊣现货价格暂稳，但新疆部分硅厂出厂价格小幅下调，99硅块内蒙到厂价在11200-11400元/吨之间。
据SMM了解，上周**日超20家硅片企业在线上再次召开相关行业自律会议，旨在协同减产改善当前✅市场环境。据了解，某头部拉晶企业带头再度下调11月开工率，该企业开工率从月初计划的40%降至最新的30%左右，与此同时叠加部分小企㊣业的调整，11月国内硅片预计产量跌破40GW，头部一、二线㊣成左㊣右。
新疆工业硅厂开工率上行，云南、四川新增部分厂家停产，工业硅总产量小㊣幅降低。工业硅库存持续积累，社会总库存超过50万吨，新疆样本企业库存增加至20万吨以上。多晶硅龙头大厂可能进一步扩大减产规模，若市场传言的减产规模坐实，工业硅现货销售压力增加，低成本厂家将进一步下调现货价格，届时或带动期货价格下行。此外，期货价格下行后，基差走强，此前持有老仓单进行非标套保的贸易商或加速出货，进一步冲击现货价格。关于盘面低点，在极度悲观的情况下，按照新㊣疆非自备电厂家现金成本定价，01合约极限低点为㊣11400-11600元/吨左右（据了解该部分厂家若能耗控制能力较强，预期最低出厂价在10400-10600元/吨之间）。短期来看，西北地区工业硅厂不断增产的背景下，即便是云南、四川减产幅度进一步㊣增加，工业硅基本面亦难以大幅改善。短期盘面✅仍然偏弱，谨慎“抄底”，等待新的㊣驱动。
1.贵金㊣属市场:昨日，因俄乌的㊣紧张局势和美元小幅走弱，伦敦金连续第二个交易日反弹，最终收涨0.86%，报2634.71美元/盎司。伦敦银最终收涨0.39%，报31.28美元/盎司。受外盘驱动，沪金主力合约收涨0.71%，报610.08元/克，沪银主力合约收✅㊣涨0.1%，报7783元/千克。
1.地缘冲突：普京签✅署法令，允许更广泛地使用核武器；乌军首次使用美国陆军战术导弹系统袭击俄领土。俄罗斯称立场是核战争不会发生；美国称没有理由因俄罗斯决定调✅整核态势。
2.美联储观点：美联储施密德称较大的财政赤字不会引发通胀，因为美联储将会加以防范，尽管这可能意味着更高的利率。
3.美联储观察：美联储到12月维持当前利率不变的概率为40.9%，累计降息25个✅基点的概率为✅59.1%。到明年1月维✅持当前利率不变✅的概率为30.4%，累计降息25个基点的概率为54.5%，累计降息50个基点的概率为15.2%。
近期的美国宏观基本面因素变化不大，数据整体偏强，美联储官员表达出12月不急于降息的态度，市场的降息预期仍处于回调之中。但美元和美债收益率经过连续的上涨后暂时陷入调整，另外，俄乌冲突的局势升级再度引发了市场对黄金的避险买需，支撑㊣✅黄金反㊣弹，白银也因和黄金联动而获得上行机会。周内海外关键宏观数据偏少，重点关注初请失业金、标普PMI数据，同时继续关注俄乌局势的变化。
乌克㊣兰周二在俄乌战争的第1000天动用美制ATACMS导弹袭击俄罗斯领土。同日俄罗斯总统普京降低了发动核打击以回应更大范围的常规攻击的门槛。新政最大的变化㊣㊣是，在俄罗斯或其盟友白俄罗斯遭受常规攻击，对其主权和（或）领土完整造成严㊣重威胁时，俄罗斯可以考虑实施核打击。
美国10月独栋房屋开工骤降6.9%，因飓风影响了南部地区的房屋建造活动，建筑许可仅略增0.5%，这表明预期的反弹可能会因抵押贷款利率上升而受限。
美国石油协会(API)数据显示，截止11月15日当周，原油库存增加了475万桶，汽油㊣库存减少248万桶，馏分油库存减少68.8万桶。
挪威✅国家石油公司表示，挪威Johan Sverdrup油田已恢复生产，该油田在周二早晨的产量将达到正常产能的三分之二。
俄乌冲突存在升级空间，地缘矛盾有较大㊣不确定性，风险溢价有所回升。供应端损失迅速回归，12月OPEC+大会临近，关注减产联盟的㊣表态，若减产计划得到延长外贸船运流程，则在当前基本面矛盾并不显著的情况下，远期过剩预期将被弱化，油价存在支撑。短期Brent运行区间预计在70-77美金/桶，中期以反弹做空思路为主。
现✅货市场，11月18日，华南地区民用气成交区间4830—5050元/吨，环比涨40元/吨；珠三角进口气5080-5120元/吨，环比㊣涨5元/吨。华东民用气主流成交价4650—4900元/吨，环比跌35元/㊣吨。山东民用气主流成交在4750—4830元/吨，环比涨50元/吨。山东醚后市场主流成交区间为4850-5050元/吨，环比㊣涨10元/吨。
华南民用气✅市场价格✅上涨。国际㊣原油上涨提振，主营炼厂低✅库无压力，昨日延续小涨，低价单位出货尚可。珠三角进口气市场价格上涨。区内资源外放套利空间不足，且终端需求回升有限，限制涨势，昨日日低㊣位小㊣涨，下游采购热情一般。
华东民用气市场主流价格下调。昨日区内成交仍有下㊣调，目前上海以及浙江地区供应充裕，部分企业出货承压，成交价格下调，但由于原油上行对市场心态存有支撑，江苏地区报稳㊣为主。
山东民用气市场价格上涨。周一炼厂出货顺畅，且周二国际原油价格上涨带动，企业价格全面上涨。醚后C4市场价格上涨。早间国际原油价格上涨，当前企业库存不高驱动昨日价格坚挺，个别小幅上涨。
现货价格稳中走强，原油价格较前期略显强势，海外丙烷美金价窄幅波动，成本端存在支撑。燃烧需求环比增长空间有限，化工需求偏弱运行，C3和C4深加工装置开工环比下降。国内炼厂利润有所回升，液化气供应端存在上升预期，供需驱动偏弱。短期盘面在仓单压力下贴水现货运行，预计震荡偏弱，中长期关注贸易冲突对丙丁烷进口的影响。
成品油基准价：山东地炼92#汽油涨59至7188元/吨，0#柴油涨53至6741元/吨，山东3#B石油焦跌40至1952元/吨。
山东市场主流成交价格持稳。现货资源供应水平偏低，部分炼厂保持限量发货，对沥青价格存在底部支撑。昨日多数炼厂价格持稳，个别炼厂小幅上调10元/吨。目前，刚性㊣需求稳定，中下游用户采购积极性尚可，但后期随着天气转冷，部分项目陆续停工，需求将进一步下降，沥青价格走势偏弱。
长三角市场主流成交价格持稳。华东以及周边华中地区终端需求平稳，带动炼✅厂及贸易商出货，社会库存水平维持在低位水平。虽然个别主力炼厂沥青提产，但目前成品较少，发货略显紧张，支撑沥青价格坚挺。短期，山东地区个别炼厂以及海南地炼沥青船运资源将不断流入华东地✅区，当地沥青供应量将增加，但整体炼厂库存水平可控。
华南市场主㊣流成交价持稳。华南地区部㊣分终端项目赶工，且大多主力炼厂库存低位运行，利好沥青价格走势。但近日部分炼厂汽运出货一般，船运发货较多，因此周一华南主力炼厂沥青火运及船运价格上调30元/吨，带动周边地区主流成交重心上移。进入下旬，当地主力炼厂产量有增加预期，且个别地炼开工，带动区内㊣资源供应增加，叠加部分地㊣区开始降雨，需求有所减少，供需基本面偏弱，沥青价格将以稳为主。
原油价格㊣短期相对坚挺，沥青成本端有所支撑，且国内沥青及成品油价格相对稳定，炼厂利润有所修复，短期开工有上升的预期。随着㊣气温下降，终端需求继续走弱，沥青自身供需偏弱，现货✅价格存在下行空间，等待冬储成交落地，短期沥青盘面价预计震荡偏弱。
新加坡纸货市场，高硫首行月差21.8至16.3美金/吨，低硫首行月差19.5至13.1美金㊣/吨。
1.路透，俄罗斯计划在11月份停止242万吨炼油产能，较之前的计划高出34%，以增加可供出口的原油数量。闲置的炼油能力将包括Novoshakhtinsk,Komsomolsk,Novokuibyshev,NORSI和Ufaneftekhim部分装置的技术停工和维护延长。之前计划11月闲置产能为180万吨左右。10月份，俄罗斯✅初级离线.路透，俄罗斯第二✅大石油生产商卢克石油公司将于11月13日起关闭其位于NOR㊣SI炼油厂的催化裂化装置(KK-1)，以进行紧急维修。该问题导致NORSI的汽油产量大幅下降，卢克石油公司可能不得不从俄罗斯市场购买燃料来弥补产量损失。KK-1催化裂化装置的日产能约为5,710公吨石油。该装置使NORSI能够生产约25%的车用汽油，即每年约120万吨。NORSI每年炼油约1600万吨，占俄罗斯炼油总量的5.8%，在俄㊣罗斯炼油厂中名列前四。该炼油厂今年早些时候遭受无人机袭击。
3.11月19日新加坡现货窗口，高硫燃料油380无成交，高硫燃料油180无成交，低硫燃料油成交1笔。
高硫燃料油，供应紧张预期㊣逐步缓解，中国高硫进料需求预期随着新原油配额下发而环比减弱。俄罗斯炼厂检修量环比下行，高硫供应开始逐步㊣回归。欧洲高硫市场收到来自中东及美国地区的高硫到港，供应紧张开始缓解。美湾燃料油市场仍续继续关注，墨西哥炼厂检修维持，美国炼厂开工及进料需求环比回归。低硫燃料油，新加坡短期内低硫燃料油供应维持充足。继10月大量㊣低硫船货运抵后，11月新加坡超低硫燃料油到货量预计仍将保持㊣高位。Al-Zour炼厂对外低硫供应维持高位。Dangote二次投产持续延期打破非洲供应减量预期。国内低硫燃料油当前供需维持平衡状态，后期仍需进一步观测炼厂低硫产量及进口情况。
2、现货市场：12月MOPJ目前估价在632美元/吨CFR。昨天P✅X价格上涨，估价在818美元/吨，环比上涨9美元。一单1月亚洲现货在816成交，一单✅2月亚洲现货在822成交。尾盘实货1月在808/828商谈，2月在815/825商谈，1/2换月在-13/-5商谈。
据CCF统计，昨日江浙涤丝产销整体偏弱，至下午3点半附均产销估算在4成左右。直纺涤短销售整体✅一般，截止下午㊣3:00附近，平均产销57%。
供应方面，上周福化集团160万吨PX装置重启，浙石化PX提负，PX开工㊣率环比抬升，12月上中旬福建联合、大榭石化有重启预期，PX开工整体偏高。外盘方面，乐天PX装置近期重启，亚洲PX总体㊣供应相对充裕。需求方面，下旬仪征化纤300万吨PTA装置计划提负，威联化学PTA检修装置预计重启，PTA开工预期上升。终端聚酯加权利润维持良好，内销转淡，外贸㊣订单尚可，总体新增订单不㊣多，聚酯开工预期走弱。近期PX年约洽谈✅工作开启，市场交投氛围偏弱。PX供需面矛盾不大，昨日油价受供应端扰动价格反弹，PX成本支撑增强，短期价格✅震荡。
2.现货市场：11月主港在01-65~73成交，宁波货✅个别在01-㊣70~73有成交，价格商谈区间在4720~4800附近，夜盘价格偏低端。昨日主流现货基差在01-70。
据CCF㊣统计，昨日江浙涤丝产销整体偏弱，至下午3点半附均产销估算在4成左右。直纺涤短销售整体一般，截止下午3:00附近，平均产销57%。
昨日PTA㊣基差总体稳定，主力合约现货基差在㊣-70，市场气氛一般，聚酯产销偏弱。供应方面，上周PTA装置变动不大，下旬仪征化纤300万吨计划提负，威联化学预计✅重启，PTA开工预期上升。需求方面，聚酯库存累积，上周开工环比小幅下降，终端织机印染开工㊣下降，加弹开工维持高位，内销转淡，外贸订单尚可。目前聚酯终端处在季节性淡季，累库预期下价格或延续弱势。
2.现货方面：目前现货基差在01合约升水41-44元/吨附近，商谈4606-4609元/吨，下午几单01合约升水41-43元/吨附近成✅㊣交。12月下期货基差在01合约升水52-55元㊣/吨附近，商谈4617-4620元/吨，下午几单01合㊣约升水55元/吨附近成交。
1、据CCF统计，昨日江浙涤丝产销整体偏弱，至下午3点半附均产销估算在4成左右。直纺涤短销售整体一般，截止下㊣午3:00附近，平均产销57%。
2、马来西亚一套75万吨/年的乙二醇装置于近✅期重启，该装置此前于10月底停车消缺，昨日有13000吨货源招标中。
昨日乙二醇价格窄幅整理，市场㊣商谈一般。供应方面，马来西亚石油一套75万吨/年的乙二醇装置于近期重启，该装置此前于10月底停车消缺，目前有向市场招标。上周阳煤寿阳、广西华谊合成气制乙二醇装置重启，新疆天业600075）负荷提升，乙二醇煤制开工率周环比㊣提升8%，目前MEG总体开工率升值7成偏上。本月下旬山西美锦、榆能化学计划重启，12月上旬中石化武汉28万吨、福建炼化40万吨有重启㊣预期，乙二醇国产供应预期增加。需求方面上周聚酯库存累积，开工环比小幅下降，终端织机印染开工下降，淡季下聚酯负荷有回落的预期，乙二醇供应回升和需求走弱的预期下，累库压力增加。
2.现货方面：半光1.4D直纺涤江浙商谈重心6950-7150元/吨出厂或短送，福建7150~7200附✅近短送，山东、河北主流7100-7300元/吨送到。
据CCF统计，昨日江浙涤丝产销整体偏弱，至下午3点半附均产销估算在㊣4成左右。直纺涤短销售整体一般，截止下午3:00附近，平均产销㊣57%。
昨日短纤产销平平，现货价格稳定，短纤利润压缩。上周短纤工厂开工稳定，纱厂库存上升，短纤工厂库存环比累积。随着下游需求转弱，利润不佳，终端存在欠款现象，短纤加工费或有压制。
2、现货市场：昨日聚酯瓶片工厂低位附近均有适度放量成交。11月底前交付订单少量成交在6100-6150元/吨出厂不等，局部略低6030-6080元/吨出厂不等，12-1月订单放量成交在6100-6200元/吨出厂不等，局部略高或略低，品牌不同价㊣格略㊣有差异。
1、CCF讯:聚酯瓶片工厂出口报价多稳。华东主流瓶片工厂商谈区间至805-825美元/吨FOB上海港不等，局部略高或略低，品牌不同略✅有差异；华南商谈区间至800-815美元/吨FOB主港不等，个别略高，整体视量㊣商谈优惠。
昨日瓶片工厂报价稳定，市场成交有所好转。供应方面，福建一套年产35万吨聚酯瓶片装置近日停车，上周重庆万凯装㊣置降负至8成附近，瓶片开工率㊣走弱。需求方面饮料大厂暂㊣无招✅标，部分下游终端进场补库，瓶片低价✅成交尚可，瓶片价格预计震荡走势。
2.现货市场：现货方面江苏苯乙烯收盘价格在8830元/吨，上游方面，华东纯苯现货均价7335元/吨，环比上涨85元/吨，11月下均价7340元/吨，环比上㊣涨85元/吨，12月下均价7390元/吨，环比上涨85元/㊣吨，1月下均价7435元/吨，环比上涨85元/吨。
据隆众资讯统计，截至2024年11月18日，江苏纯苯港口㊣样本商业库存总量：11.77万吨，较上期库㊣存10.50万吨上升1.27万吨，环比上升12.10%；较去年同期库存3.78万吨上升7.99万吨，同比上㊣升211.38%。江苏苯乙烯港口样本库存总量：4.25万吨，较上周期增1万吨，幅度增㊣30.77%。商品㊣量库存✅在2.83万吨，较上周期增0.73万吨，幅度增34.76%。
昨日苯乙烯价格重心抬升，基差小幅走弱。近期㊣苯乙烯进口货源到港增加，主港㊣库存回升，供应方面，唐山旭阳、安徽嘉玺、新浦化学装置计划检修，浙石化三套乙苯脱氢装置月底计划㊣重启，另一套60万吨/年PO/SM装置计划于11月下停车检修30天左右，苯乙烯供应整体偏紧。下游维持刚需采购，需求韧性仍存。苯乙烯价格支撑较强。
2.PVC现货市场，据卓创资讯301299），PVC粉SG-5常州市场主流自提成交价格为5100-5240元/吨，较上一交易日下跌10元/吨。期货价格震荡整理，市场点价成交为主，整体㊣成交一般，部分商家反馈尚可。点价基差㊣主流在-160到-30，成交点位集中在5260-5270，更高价成交有限。PVC粉SG-5广州市场主流自提成交价格为5170-5250元/吨，较上一交易✅日下跌5元/吨。
3.烧碱✅现货市场，据卓创资讯，据卓㊣创资讯，液碱山东地区32%离子膜碱主流成交价格995-1055元/吨，较上一工作日均价持稳。当地下游某大型氧化铝工厂液碱采购价格975元/吨，液碱山东地区50%离子膜碱主流成交价格1590元/吨，较上一工作日均价下降5元/吨。江苏32%液碱市场主流成交价格1030-1100元/吨，较上一工作日价格稳定；江苏48%液碱市场主流成交价格1600-1700元/吨，较上一㊣㊣㊣工作日稳定。江苏理文11月17日停车检修10天，金桥丰益目前正在开车中，海兴暂未开车。
1.据阿拉丁(ALD)✅调研了解，江苏富强新材料有限公司60万吨氯碱装置大修定于11月底检修时间1个月。
2.市场消息，无棣鑫岳32%液碱自11月21日起上调✅10元，执行现汇1033元/吨，承兑1053元/吨。
3.市场消息，11月20日山东液㊣氯价格个别地区降50元。鲁西槽车出厂100-200元，鲁南、鲁西南槽车出厂50-150元，江苏富强液氯价格1元出厂。
PVC库存压力仍大，11-12月PVC计划性检修偏少，冬季受天气影响PVC开工一般会处于高位，国内PVC91%产㊣能㊣配套烧碱，当前仍在以碱补氯当㊣中，综合利润尚可，不足以驱动PVC装置大量减产。需求端，PVC下游制品开工环比下降，同比仍弱，终端地产现实表现也偏弱，内需存季节性走弱预期。出口反倾销再起，12月又将面临印度BIS认证影响，在BIS认证和反倾销双重影响下，PVC出口预期偏弱。PVC供需预期偏弱，中长期仍是供需过剩格局，以逢高沽空为主。
烧碱近端持续去库，库存同期低㊣位，盘面依旧显著贴水现货，01合约中期供需存转弱预期，中期方向仍旧以逢高抛空为主。上周烧碱开工环比回升，但后期开工存回升预期且冬季因为天气因素烧碱开工预计维持高位，需求端，非铝需求表现较弱且存季节性走弱预期，需求支撑仍在氧化铝，氧化铝仍旧㊣有投产预期，氧化铝利润比较好，高产意愿强，云南今冬明春预计不会对电解铝实施限产，但山东氧化铝大厂送㊣货量已经明显回升，其原料库存预计已经在累库当中，后期存在降价预期。另外01合约交割临近春节，多头接货成本比较高。
烧碱：中期㊣供需存转弱预期，目前库存偏低，盘面贴水现货，受装置检修消息影响，短期烧碱盘面可能上涨收基差。
2.塑料㊣现货市场，据卓创资讯，华北大区LLDPE主流成交价格在8420-8650元/吨，部分涨10-50元/吨。华东大区LLDPE主流成交价格在8450-8750元/吨，价格较前一工作日涨跌20-50元/吨左右。华南大区LLDPE主流成交价格在8600-8780元/吨，价格部分小幅走高20-40元/吨左右。
3.PP现货市场，据卓创资讯，国内PP市场偏暖运行，原油上涨加之PP期货止跌反弹提振业者交投信心，加之上游生产企业厂价稳定㊣为主，持货商报盘试探性小涨，下游受制于订单及利润疲软，对高价资源较为抵触，，入市接盘意㊣向不高，午前实盘侧重商谈。华北拉丝主流价格在7310-7420元/吨，华东拉丝主流价格在7450-7530元/吨，华南拉丝主流价格在7550-7670元/吨。
1.卓创资讯，昨日PE检修㊣比例15.8%，环比下降0.2个百㊣分点，PP检修比例18.3%，环比下降✅0.6个百分点。
塑料近端去库较快，中游库存偏低，标品货不多，PP去库显著放缓。供应端，11月检㊣修仍旧偏多，但12月环比预期明显下降。新产能在逐步兑现✅当中，其中英力士天津PP、PE装㊣置已经投产，内蒙古宝丰已开车1条PE和1条PP装置，山东裕龙投产也临近，金诚石化年内也有投产计划，PP、PE新装置投产压力大。需求端，下游开㊣工同比偏㊣弱，后期存季节性走弱预期，中期供需预期偏弱。
现货市场：据隆众统计，玻璃现货沙河大板市场价变动-25至1280元/吨，湖北大板市场价变动0至1330元/吨，广东大板市场价变动0至1540元/吨，浙江大板市场价变动0至1590元/吨。
1.据卓创资讯，国内浮法玻璃市场价格涨少跌多，整体降幅有限。华北今价格涨跌互现，河北润安上调2元/重量箱，沙河及石家庄区域大板多数走低2-4元/重量箱不等，小板个别价高下调，成交氛围偏一般；华东主流以稳为主，各厂家暂稳出货，外围区域价格松动阶段性影响下游提货节奏；华中区域价格个别厂下调2元/重量箱，浮法厂整体出货放缓；华南市场观望情绪增加，现阶段㊣多以刚需日常提货为主，目前来看企业库存压力不㊣大，对出厂价格形成支撑；西南市场价格平稳，厂家产销一般。
2.国家发展改革委①就“两新”政策，将研究提㊣出继续加大支持力度；②我国的整✅体城镇化率还有很大提升空间；③将更大力度支持民营企业参与国家重大项目建设。
昨日商品及权益市场扭跌上涨，玻璃纯碱低波动，小幅上涨。黑色商品指数跌至9月末位置反弹调整，黑色板块集体收涨。地产股票先✅跌后涨，不排除12月份新一轮刺激重来濮阳至福州物流专线，市场仍有期待。政策进入真空期，产业逻辑主导，但市场预期不断穿插。产业方面，玻璃自11月✅8日跌幅超10%，破支撑位1300元/吨。期货价格快速下跌期限商加快出货速度，周末开始厂家全面降价但价格仍高，对应上游产销表现转弱，下游降价周期观望，负反馈主导下价格弱势，未有明确上涨动力。本周玻璃产线月末至今，玻璃日熔下滑3.7%，过去一个多月保交✅楼完成39万套，速度加快，反应政策有一定成果，厂家库存仍偏低㊣位。预计短期玻璃计价内外政策预期，产业负反馈，仍有部分下跌空间，但下跌幅度及空间预计收窄。
现货✅市场：据隆众资讯统计✅纯碱现货价格，沙河重碱价格变动0至1500元/吨，青海重碱价格变动0至1200元/吨。华东轻碱价格变动0至1450元/吨，轻重碱价差为53元/吨。
1.据隆众资讯，截止到2024年11月18日，本周国内纯碱厂家总库存163.77万吨，较上周四下降1.04万吨，跌幅0.63%。其中，轻质㊣纯碱69.58万吨，环比减少0.56万吨，重质纯碱94.19万吨，环比减少0.48万吨。
2.国内纯碱市场走势淡✅㊣稳，价格相对坚挺，价格相㊣对灵活，涨跌互现。金山、海化负㊣㊣荷逐步提升，骏化及㊣南碱开工不㊣正常，产量稳步提升。下游需求一般，库存不高，按需为主，采购频次㊣相比之前提升。
昨日商品及权益市场扭跌上涨，纯碱低波动，小幅上涨。黑色商品指数跌至9月末位✅置反弹调整，黑色板块集体收涨。地产股票先跌后涨，市场对预期仍有㊣期待。产业方面，金山恢复，海化老线开启低产，目前日✅产回升至100517吨。近期产线变动多，市场重燃对纯碱减产的担忧。尤其当期价跌至1400元/吨支撑位，纯碱开工灵活可调节，会影响盘面继续向下空的动㊣力。周一纯碱厂库数据出炉，去库1.04万吨，一方面产量下降，一方面价格下跌，中游加快库存转移。另一方面，西北地区运力下降，运费上涨，厂家下游会提前做准备。纯碱震✅荡为主，未有明显单边驱动，短期震荡偏弱为㊣主。
2、现货市场：生产地，内蒙✅南线元/吨，北线元/吨，河南地区报价2290元/吨。消费地，鲁南✅地区市场报价2370元/吨，鲁北✅报价2330元㊣/吨，河北地区报价2280元/吨。西南地区，川渝地区市场报价2310元/吨，云贵报价2300元/吨。港口，太仓市场㊣报价2520元/✅吨，宁波报价2580元/㊣吨，广州㊣报价2500元/吨。
本周（20241118-1119），西北地区甲醇样本生产企业周度签单量（不㊣含长约）总计84000吨（8.40万吨），较上一统计日增加1900吨（0.19万吨），环比+2.31%。
供应端，当前煤价弱㊣势盘✅整，西北主力企业竞拍价格涨至2000-2020元/吨左右，煤制利润尚可，同比依旧中性，煤制甲醇开工率高位运行，当前煤单醇开工率持续维持在98%以上的历史高位运行，国内供应宽松。进口方面，随着国际价✅格暂稳，进口窗口再次打开，但随着部分地区开始限气，国际开工率大幅下滑，预计未来到港量有所减少，不过短期内到港㊣量依旧维持高位，需求接近顶㊣峰，库存继续累库为主。国际开工率高位回落，伊朗日均产量将至3万吨/日㊣以下，预计本月进㊣口量高位稳定，下个月进口将逐渐缩减。需求端，MTO开工率持续在92%以上的高位运行，华东地区除常州富德30万吨MTO停车以外，其余均满✅负荷㊣运行；传统需求开工率整体高位稳定，国内需求边际增量有限。综合来看，当前，国内大宗商品有所分化，化工品整体㊣受原油影响更大，随着中东紧张局势暂时得到缓解，原油延续震荡，从甲醇自身基本面来看，当前需求边际增量有限，而供✅㊣应端整体持续高位运行，叠加港口库存继续累库，内地企业出货压力仍存，压制近端价格不断回落。但远期中东地区不缺性仍存，同时国际冬季天然气限气影响，导致近弱远强格局暂未改变。美国大选落地，美联储降息25个基点，符合市场预㊣期，但国内财政政策基本符合预期，大宗商品集体弱势下跌，而供应端伊朗地区多套装置停车，加剧供应端进口风险，波动加剧，但随着进口减量逐步落地，下方空间有限，单边陆续逢低轻仓做多为主。
2、现货市场：出厂报价窄幅波✅动，成交顺畅，河南出厂报1730-1740元/吨，山东小颗粒出厂报1730-1740元/吨，河北小颗粒出厂1750-1760元/吨，山西中小颗粒出厂报1700-1730元/吨，安徽小颗粒出厂报1760-1780元/吨，内蒙出厂报1650-1690元/吨。
【尿素】11月19日，尿素行业日产18.91万吨，较上一工作日增加0.11万吨，较去年同期增加1.12万吨；今日开工83.65%，较去年同期80.76%回升2.89%。
今日，国内主流地区尿素现货出厂报价窄幅波动，局部窄幅提涨，局部补跌，整体成交大幅好转。今日，主流交割区出厂报价稳中窄幅上调为主。山东市场情绪改善，工业复合肥开工㊣率低位徘徊，原料库㊣存充裕，基层订单稀少，刚需补货为主，农业需求刚性释放，主流厂㊣家降价之后，随着期货✅拉涨，贸易商积极采购，多数囤货，新单成交顺畅，厂家收单量增加，待发充裕，预计出厂报价坚挺为主；河南地区市场情绪高涨，新单成交火爆，企业收单顺畅，待发充裕，预计出厂报价坚挺为主。交割区周边区域出厂价格就爱你听为主，区内市场氛围表现积极，交投情绪升㊣温，农业刚需释放，随着出厂价下跌，期现商和贸易商积极采购，部分囤货为主，外发㊣订单量增加，厂家新单成交旺㊣盛，待发充裕，预计短期内出厂价坚挺为主。当前，国内供应整体稳定，日均产量维持在18.5万吨左右的高位水平。需求端，国内法检依旧严格，暂无出口可能性，不过中东地区局势依旧严峻，国际市场价格对国内有一定情绪性影响。华中、华北地区秋季肥结束，春节肥暂未开启生产，开工率降至低位，复合肥厂提货乏力，个别厂家刚需✅拿货，农业零星刚需补货，整体需求对㊣尿素支撑力度有限。随着尿素企业待发不断消耗，中原地区主流尿素厂开始降价收单，宏观氛围一般，大宗商品震荡为主，伴随企业库存持续积累，三方库亦持续累库，整体出货有一定压力。不过随着出厂价跌至1700元/吨，同时叠加市场淡储消息，期货大幅拉涨，带动现货成交大幅好转，贸易商积㊣极入市采购，厂家收单量大幅增加，市场信心走强，期现共振走高，短期预计现货价格坚挺为主。不过中远期来看，在复合肥厂开工再次提升之前，上方空间有限。短期暂时观望。
援引卓创资讯统计：江浙沪地区现货市场买卖双方观望情绪浓郁，下游纸厂采买原料谨慎，市场成交刚需为主。
针叶浆：乌针、布针报✅收5900元/吨，太平洋报收6200-6250元/吨，雄狮、月亮、马牌、银星报收6300元/㊣✅吨，凯利普、北木报㊣收㊣6500元/吨，南方松报㊣收6500-6600元/吨，金狮报收6600元/吨。
阔叶浆：小鸟、新明星报收4450-4500元/吨，明星、金鱼、鹦鹉报收4500-4550元/㊣吨，小叶相思、阿尔派报收4550-4600元/吨。
援引泉城清风消息：近日，山东润诚特种✅纸业有限公司党支部委员、执行董事、总经理杜爱国涉嫌严重违纪㊣违法，目前正接受济南国有资产运营管理集团有限公司纪委纪律审查和商河县监委监察调查。公开资料显示，润诚特种纸项目由济南欣易特种纸业有限公司投资15亿元㊣建设，其中✅一期投资5.2亿元，建筑面积10.5万平方米，主要✅建设羊皮纸、薄页纸、卷烟纸生产线万吨。项目建成后，可实现年产值8亿㊣元，税收7000万元㊣以㊣㊣上。
10月，国内瓦楞纸产量环比增㊣产，报收188.0万吨，同比减产-3.7万吨，连续7个㊣月边际减产，利多阔针价差（相对利多阔✅叶浆）。10月，韩国手纸CPI环比持平，报收118.9点，同比下㊣滑-✅2.8点，连续5个月边际上涨，利多阔针价差（相对利多阔叶浆）。
NR 20号胶相关：NR主力01合约报收13985点，上涨+110点或+0.79%；新加坡TF主力01合约㊣报收188.1点，上涨+1.7点或+0.91%。截至前日18时，烟片胶船货报收2500美元/吨，泰标现货或近港船货报收1930-1940美元/吨，泰混现货或近港船货报收1935-1950美元/吨，马标现货或近港船货报收1925-1930美㊣元/吨，人民币混合胶现货报收15900-16000元/吨。
BR丁二烯橡✅胶相关：BR主力01合约报收13065点，下跌-75点或-0.57%。截至前日18时，山东地区大庆石化顺丁报收13400-13500元/吨，烟台浩普顺丁㊣报收13200-13300元/吨，华东市场扬子石化顺丁报收13500元/✅吨，华南地区茂名石化顺丁报收13500-13700元/吨。山东地区抚顺石化丁苯1502报收14800元/吨。山东地区丁二烯报收9750-9850元/吨。
援引㊣轮胎✅报消息：近日，中策橡胶集团与新疆恒泰智慧能源股份有限公司，在新疆乌鲁木齐签署战略合作协议。根据协议，中策橡胶将充分发挥品牌、产品、数字化✅服务等优势，助力恒泰股份持续降本增效。其中包括物流运输供应链系统的产品供应，以及全生命周期的服务。自2023年合作以来，双方依托天工-商用车轮胎技术系统，共同研发✅的侠系高端定制卡客车轮胎，如神行侠和绿动侠，已在恒泰股份的新㊣能源电㊣动重卡车辆上获得认可。
10月，昆明降水量环比减量，报收71mm，同比增量+3mm，边际增量，利空混合基差（相对利多全乳胶）。9月，美国橡塑成品库存金额环比去库，报收149.6亿美元，同比去库-0.8亿美元，连续6个月跌幅收窄，利多RU单边。
BR丁二烯橡胶相关：BR主力01合约报收13065点，下跌-75点或-0.57%。截至前日18时，山东地区大庆石化顺丁报收13400-13500元/吨，烟台浩普顺丁报收13200-13300元/吨，华东市㊣场扬子石化顺丁报收13500元/吨，华南地区茂名石化顺丁报收13500-13700元/吨。山东地区抚顺石化丁苯1502报收14800元/吨。山东地区丁二烯报收㊣㊣9750-9850元/吨。
RU&NR天然橡胶相关：RU主力01合约报收17465点，上涨+5点或+0.03%。截至前日✅12时，销地㊣WF报收16600元/吨，越南3L混合报收17300-17350元/吨。NR主力01合约报收13985点，上涨+110点或+0.79%；新加坡㊣TF主力01合约报收188.1点，上涨+1.7点或+㊣0.91%。截至前日18时，泰标现货或近港船货报收1930-1940美元/吨，泰混现货或近港船货报收1935-1950美元/吨，人民币混合胶现货报收15900-16000元/吨。
援引轮胎报消息：近日，中策橡胶集团与新疆恒泰智慧能源股份有限公司，在新疆乌鲁木齐签署战略合作协议。根据协议，中策橡胶将充分发挥品牌、产品、数字化服务等优势，助力恒泰股份持续降本增效。其中包括物流运输供应链系统的产品供应，以及全生命周期的服务。自2023年合作以来，双方依托天工-商用车轮胎技术系㊣统，共同研发的侠系高端定制卡客车轮胎，如神行侠和绿动侠，已在恒泰股份的新能源电动重卡车辆上获得认可。
10月，国内丁二烯库存环比累库，报收5.16万吨，同比累库+0.19万吨，为3月㊣以来首次同比累库，环、同比累库，利空BR-RU价差（相对利空BR）。10月，美国轮胎知识产权相对重要性权重㊣环比下滑，报收0.43%，同比下滑-0.02%，连续16个月边际下滑，利空BR单边。
现货运价方面，长约货仍提供填舱支撑，现货报价走势分化，2M联盟目前11底报价在3700-3900美金/FEU附近，HMM/ONE报价在4200-4400美金/FEU附近，其他船司在4500-5400美元附近。但MSK、HPL、ONE、CM㊣A已开启12月GRI，目标在6000-6300美金/FEU附近，预计船司12月挺价默契度较高。从基本面看，需求端，11月下半✅月揽货压力较上半月有所增加，但12月货㊣量预计好转，11/15日晚间财政部发布的退税政策调整影响发运节奏且可能引发关㊣税进一步担忧，或导致利多近月利空远月发运量，关注抢运节奏。供给端，根据11/18日船期，上海-北欧航线万TEU，12月船期较上周有所减量。从后续运价走势趋势来看，年底前随货量改善以及长约季船司挺㊣价默契下运价存在支撑，考虑目前长约货量并不悲观，且特朗普加征关税预期有望进一步催化抢运，春节前运价中枢有望维持整体震荡上行趋势，观察后续船司空班情况。
2、据Mysteel，卫星数据显示，2024年11月11日-11月17日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1167.8万吨，环比✅✅下降㊣23.2万吨，目前库✅存绝对量略高于四季度以来的平均值。
3、国家发展改革委新闻发言㊣人李超19日在新闻发布会上表示，全国统调电厂存煤保持在2亿吨以上、平均可用超过30天；生产供应方㊣面，全国发电装机容量已达到31.6亿千瓦，10月份以来煤炭、天然气㊣持续稳✅产增产；此外，其他环节各项工作也都做了充足的准备，为今年冬季保㊣暖保供提供了有力支撑。
4、据外媒报道，巴西全国谷物出口商协会（Anec）表示，预计2024年11月巴西的大豆出口量将达到280万吨，相较于一周前预测的281万吨有所下调；豆粕出口量将达到198万㊣吨，相较于一周前预测的187万吨有所增加；玉米出口量将㊣达到557万吨，相较于一周前预测的538万吨有所增加。
海岬型船市场运输需求有所回调，市场运力✅增加，供给较多，叠加FFA下行，运价大幅㊣下跌；巴拿马型船市场运输需求依旧偏少，运力供给过㊣剩，船东与租方竞价局面较为僵持，运价市场较为低迷。短期来看，海岬型船市场✅运力偏多，且运输需求出现回调，预计短期运价支撑不足，关注后续铁矿发运情况；巴拿马型船市场，目前煤炭和粮食运输需求较为低迷，过剩运力较难㊣消耗，但目前运价已处较低位置，船东报价较为坚挺，运价预计低位震荡。短期预计整体国际干散货运价市场震荡偏弱。
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